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Agências e Operadoras

CVC: aquisição amplia portfólio e equilibra canais

Luiz Eduardo Falco, presidente da CVC, Goiaci Guimarães e Marcelo Sanovicz, da Duotur

Luiz Eduardo Falco, presidente da CVC, Goiaci Guimarães e Marcelo Sanovicz, da Duotur


Confirmada no final da tarde desta quinta-feira (18), a aquisição do Grupo Duotur –  que controla a Rextur Advance e o sistema Reserva Fácil – pela CVC foi comentada na tarde desta sexta-feira (19) pelo presidente da operadora, Luiz Eduardo Falco, e pelo vice-presidente Administrativo e de RI, Luiz Fernando Fogaça. Para os executivos, uma das principais vantagens do negócio é o aumento do portfólio de produtos e a oportunidade de atingir um número maior de pequenas e médias agências de viagens independentes em todo o país.

A transação é estimada em R$ 228 milhões para a compra de 51% da empresa. Com o negócio, a operadora – que já era dona da maior fatia de vendas de viagens de lazer do Brasil – passa também a atuar no segmento de turismo de negócios. “A Duotur é líder neste segmento, com 25% de market share e cerca de R$ 3 bilhões em reservas confirmadas em 2013”, afirmou Falco. O executivo acredita que o principal mérito da consolidadora é atingir cerca de 5 mil agências, com 40 filiais. Para ele, esta abrangência fez com que ela crescesse acima do mercado nos últimos anos.

Atualmente, 100% das vendas da CVC é para o mercado de lazer. Os executivos explicaram que a nova empresa resultante desta aquisição já nasce com 28% de share no segmento corporativo e 72% no lazer. Além disso, a oferta internacional também sai fortalecida, sendo ampliada dos atuais 32% para 38%. “[A aquisição] Combina duas companhias complementares no segmento de viagens, aumentando o portfólio de produtos, gerando escala e resultando em um Grupo mais eficiente”, afirmou Falco.

Outra vantagem citada pelo presidente da CVC é a plataforma Reserva Fácil, segundo ele reconhecida como uma das melhores do mercado. “Vamos interligar as duas plataformas para ter uma muito mais poderosa”, revelou.

As empresas do Grupo Duotur continuarão a operar de forma independente, sob o comando do diretor-presidente, Marcelo Sanovicz. O conselho de administração da nova empresa terá cinco membros, sendo três da CVC e dois da Duotur.

O preço de aquisição está sujeito a um ajuste parcial com base no EBITDA efetivo para o ano de 2014 e do EBITDA dos doze meses anteriores ao fechamento da transação. O valor será pago aos acionistas do Duotur em uma parcela no valor de R$ 54 milhões na data do fechamento da transação. O saldo remanescente será pago em seis parcelas anuais de R$ 29 milhões corrigidas pela variação do certificado de depósito interbancário.

O fechamento do negócio ocorrerá após o cumprimento de determinadas condições precedentes, incluindo a aprovação da transação pelo Cade. Estão previstas ainda opções de compra e venda às partes para a aquisição dos 49% remanescentes, exercível entre 2015 e 2017 e a opção de venda está condicionada ao atingimento de determinadas metas financeiras, sendo exercível nos anos de 2018, 2019 e 2021.

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