A Gol anunciou nesta quarta-feira (15) a revisão do seu “Plano Financeiro de 5 Anos”, ajustado às condições macroeconômicas atuais e ligado ao processo de reorganização sob o Chapter 11 nos Estados Unidos. A companhia prevê a utilização de uma taxa de câmbio de R$ 6,04 como referência, enquanto trabalha para aprimorar seu desempenho operacional e financeiro. Entre as metas divulgadas, está a expansão da frota para 167 aeronaves até 2029 e investimentos em melhorias no curto prazo.
O CEO da Gol, Celso Ferrer, destacou os avanços no processo de reestruturação iniciado em 2024. “Desde o início deste processo, obtivemos concessões de arrendadores, resolvemos questões de manutenção e obrigações vencidas e fechamos acordos com stakeholders chave. Quando implementado, o plano reduzirá significativamente o endividamento da companhia”, afirmou Ferrer.
Com o anúncio, as ações da empresa registraram alta de 10,42% na manhã desta quarta-feira, sendo negociadas a R$ 1,80 às 10h35. O novo plano financeiro da Gol se baseia em três pilares principais. O primeiro é a aprovação do Plano de Reestruturação protocolado em dezembro de 2024 no Tribunal de Falências do Distrito Sul de Nova York.
O segundo envolve a conversão de uma parcela significativa da dívida em novas ações, o que resultará em diluição para os acionistas atuais, embora respeite direitos de preferência. Por fim, a Gol planeja captar US$ 330 milhões em um aumento de capital e contrair uma nova dívida de US$ 1,54 bilhão para liquidar financiamentos anteriores e reforçar sua liquidez.
A companhia espera que o endividamento líquido melhore substancialmente nos próximos anos, com a recuperação da frota operacional e o aumento do Ebitda. Segundo projeções, a relação dívida/Ebitda deve atingir 2,7 vezes até o final de 2027 e 1,9 vezes até 2029. A Gol também informou que buscará a aprovação do disclosure statement — documento detalhando o plano de reestruturação — e o início da votação em uma audiência marcada para 13 de fevereiro de 2025. A coleta de votos será conduzida pela Kroll, designada como agente de votação.
