Em um documento divulgado nas primeiras horas desta quarta-feira (21), a Azul anunciou que fará uma nova oferta de ações com valor de até US$ 950 milhões como parte de uma atualização do seu plano de negócios para antecipar sua saída do Chapter 11. Uma medida que deve diluir ainda mais a base de acionistas da companhia. Além disso, credores e partes interessadas da Azul concordaram em realizar um aporte adicional de US$ 100 milhões para acelerar o processo.
A oferta será realizada pelos stakeholders e contará com um ou mais investidores estratégicos, conforme o plano da recuperação judicial. “Conforme adicionalmente previsto no referido plano, as ações emitidas no âmbito da oferta pública – novos recursos serão emitidas a um preço que representa um desconto de 30% em relação ao valor da Companhia definido no Plano do Chapter 11, e tal emissão deverá resultar em diluição adicional aproximada de 80% da base acionária então existente”, pontuou a Azul no documento.
A expectativa é a de que a Azul saia do Chapter 11 em fevereiro, significativamente mais saudável, com menor endividamento total, menores passivos de arrendamento e pagamentos de arrendamento de aeronaves, bem como uma alavancagem consideravelmente inferior.
