Em um movimento considerado estratégico para assegurar sua sustentabilidade de longo prazo, a Azul S.A. anunciou nesta quarta-feira o início de um processo de reestruturação financeira sob o Chapter 11 nos Estados Unidos. Diferentemente de outras experiências recentes na aviação latino-americana, a companhia brasileira já ingressa no processo com acordos amplamente negociados com seus principais credores, seu maior arrendador, a AerCap, e as parceiras United Airlines e American Airlines.
O plano prevê a eliminação de aproximadamente US$ 2 bilhões em dívidas e um financiamento DIP de US$ 1,6 bilhão, incluindo cerca de US$ 670 milhões em novo capital para reforçar a liquidez durante o processo. No final da reestruturação, a Azul também poderá receber até US$ 950 milhões em investimentos com conversão em equity.
“Com apoio inédito de parceiros estratégicos e investidores, garantimos um caminho claro para emergir desse processo ainda mais fortes e líderes no mercado brasileiro”, afirmou John Rodgerson, CEO da Azul.
