Latam Airlines realiza refinanciamento de dívida com economia prevista de US$ 83 milhões

Grupo alcança bem-sucedido refinanciamento de dívida e espera economias de caixa de US$83 milhões (Divulgação/Airliners.net)

Em um movimento estratégico para otimizar sua estrutura financeira, o Latam Airlines Group S.A. anunciou, por meio de um fato relevante enviado à Comissão para o Mercado de Valores (CMF), o lançamento de uma oferta de títulos de dívida garantidos no valor de US$ 1,4 bilhão. Os títulos apresentam uma taxa de juros anual de 7,875% e vencimento programado para 2030.

A emissão atraiu grande interesse, com a demanda superando cinco vezes o montante ofertado, atraindo mais de 250 investidores globais. Com a nova captação, o grupo visa reduzir significativamente seu custo de dívida.

A operação deve gerar economias anuais em torno de US$ 83 milhões, devido à diferença nas taxas de juros em relação à sua dívida existente, que era consideravelmente mais alta.

Os recursos levantados, juntamente com US$ 200 milhões em caixa, serão utilizados para o pré-pagamento de um título de US$ 450 milhões, com vencimento em 2027 e taxa de juros de 13,375%, além do pré-pagamento de um empréstimo a prazo (Term Loan B) de US$ 1,081 bilhão, também com vencimento em 2027 e taxa de juros equivalente a aproximadamente 15%. Essas obrigações financeiras estavam ligadas ao processo de recuperação judicial da companhia, conforme previsto no Capítulo 11 da legislação americana.

A estratégia não se limita ao pré-pagamento das dívidas. Com a utilização do capital disponível, a Latam também pretende reduzir seus níveis de dívida bruta, um passo crucial para fortalecer sua posição financeira no mercado.

Em termos contábeis, o refinanciamento resultará em um impacto não recorrente de cerca de US$ 134 milhões nos resultados do grupo, sendo que US$ 45 milhões devem ser refletidos nos movimentos de caixa no quarto trimestre deste ano.