Avianca garante US$ 1,6 bilhão para financiar saída do Chapter 11

Companhia prepara sua saída do Capítulo 11, a Lei de falências dos Estados Unidos

A Avianca Holdings acaba de anunciar que entrou com uma ação no Tribunal de Falências buscando a aprovação dos termos das cartas de compromisso para seu financiamento de saída do Capítulo 11 de US$ 1,6 bilhão. O financiamento de saída seria usado para substituir a Tranche A atual e seria convertido, por opção da Avianca e sujeito ao cumprimento de certas condições, em um financiamento de saída de sete anos no momento em que a empresa sair do Capítulo 11.

A companhia obteve dois compromissos financeiros para substituir o financiamento DIP e o financiamento de longo prazo quando emergir do Capítulo 11. O primeiro compromisso, de um grupo de financiadores que inclui muitos dos atuais credores DIP da Tranche A, é de US$ 1,05 bilhão em empréstimos sob a nova Tranche A-1 do financiamento de saída DIP. O segundo, de novos financiadores, é de US$ 550 milhões em empréstimos sob a nova Tranche A-2 do financiamento de saída DIP.

“Este novo financiamento comprometido representa um marco importante no plano de reestruturação que a empresa apresentará nos próximos meses para emergir com sucesso do Capítulo 11”, diz o comunicado da Avianca enviado ao mercado.