A Azul (AZUL4) informou nesta segunda-feira (24) que avalia a realização de uma oferta pública primária de ações preferenciais para levantar recursos e fortalecer sua estrutura de capital. A oferta será direcionada exclusivamente a investidores profissionais e faz parte do processo de reestruturação financeira da companhia, iniciado em janeiro deste ano.
Segundo fato relevante divulgado pela empresa, a possível operação seguirá o rito de registro automático de distribuição, sem análise prévia da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), conforme previsto na Resolução CVM nº 160. A Azul destacou que a decisão final ainda depende de aprovação do conselho de administração e que os termos e condições da oferta seguem em análise.
“Ressalta-se que, até a presente data, o conselho de administração da companhia não aprovou a efetiva realização da potencial oferta de ações preferenciais, nem seus termos e condições, os quais permanecem sob discussão e análise”, afirmou a empresa.
O movimento está inserido no contexto das “Transações de Reestruturação e Recapitalização” conduzidas pela Azul, que já foram comunicadas ao mercado em diversas ocasiões. A companhia disponibilizou informações sobre essas operações em seu site de relações com investidores e nos portais da CVM e da B3.
A Azul não divulgou detalhes sobre o valor a ser captado, mas uma reportagem do jornal *O Estado de S. Paulo*, publicada em 21 de março, indicou que a companhia estaria preparando uma oferta de até R$ 1 bilhão como parte da reta final de sua reestruturação.
O setor aéreo enfrenta desafios com a volatilidade cambial e os altos custos operacionais, fatores que motivam empresas do segmento a buscarem reforço financeiro. A Azul afirmou que manterá o mercado informado sobre novas atualizações relacionadas ao tema.
*Com informações da Reuters e Azul.
