Nesta terça-feira (16), a Azul apresentou seu plano de reestruturação à Justiça de Nova York, nos Estados Unidos, para eliminar o montante de US$ 2 bilhões em dívidas a partir de acordos com parceiros estratégicos, como United e American Airlines, que poderão aportar entre US$ 200 milhões e US$ 300 milhões.
Além disso, será realizada uma oferta de subscrição de ações (Equity Rights Offering) no valor de até US$ 950 milhões, destinada a credores e investidores interessados em participar da capitalização. Desse montante, US$ 650 milhões serão garantidos por um grupo de credores que assumiram o compromisso de backstop, assegurando a subscrição mesmo que não haja demanda suficiente no mercado.
“A Azul conseguiu alavancar o processo do Chapter 11 para transformar efetivamente seus negócios e simplificar seu balanço patrimonial”, afirma a companhia em documento público disponibilizado no site do processo.
A aérea complementou dizendo que espera emergir da recuperação judicial como uma companhia forte, competitiva e global: “A Azul espera permanecer focada em manter a estrutura de custos competitiva obtida por meio de sua reorganização, a fim de melhorar sua posição financeira e buscar estabilidade e crescimento a longo prazo”.
A audiência de confirmação está prevista para 11 de dezembro, enquanto o prazo para objeções se encerra dia 1º do mesmo mês. Se tudo ocorrer como previsto, a companhia conseguirá sair so Chapter 11 antes mesmo do prazo previsto.
*com informações InfoMojey
