Gol refinancia R$ 1,2 bilhão de dívida de curto prazo

Este refinanciamento representa a última etapa do programa de liability management da Gol, o que permitirá que a companhia retorne ao seu menor patamar de dívida de curto prazo desde 2014

A Gol concluiu os termos e condições do refinanciamento da dívida da GLA Linhas Aéreas S.A., uma unidade operacional da companhia, no valor de R$ 1,2 bilhão com vencimento final em 2024. Os participantes do sindicato são bancos locais, e a transação está sujeita a aprovações finais e assinatura da documentação.

Este refinanciamento representa a última etapa do programa de liability management da Gol, o que permitirá que a companhia retorne ao seu menor patamar de dívida de curto prazo desde 2014 (R$ 500 milhões ao final do 3T21). Com esse seu programa de liability management, a Gol utilizou ativos do seu balanço patrimonial para reduzir em R$ 2,1 bilhões a dívida de curto prazo no período de 12 meses findo em junho de 21.

Em parceria com seus provedores de leasing de aeronaves, a companhia manteve o passivo de arrendamentos em cerca de 45% do total do endividamento no mesmo período, com uma taxa de desconto estável em IFRS16. O refinanciamento da dívida de curto prazo da Gol estenderá o prazo médio dos passivos para 3,3 anos – um aumento de mais de dois anos.

Os recursos serão utilizados para refinanciar: R$ 592 milhões do saldo remanescente da 7ª emissão de debêntures, R$ 528 milhões de linhas de crédito de financiamento à importação (Finimps), e R$165 milhões de linhas de crédito para capital de giro