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No período de 19 meses encerrados em setembro/21, a extração de valor dos ativos da Gol, propiciou uma redução de R$3,3 bilhões na sua dívida financeira de curto prazo
A Gol finalizou o refinanciamento de sua dívida bancária de curto prazo num volume de R$ 1,2 bilhão, por meio da extensão da 7ª Série de Debêntures e da emissão da 8ª Série de Debêntures Simples Não-Conversíveis (“Debêntures”) da GLA Linhas Aéreas S.A, unidade operacional da companhia.
“A finalização do refinanciamento de R$ 1,2 bilhão da dívida de curto prazo, e a consequente conclusão do nosso programa de liability management, não poderiam ter ocorrido em melhor momento,” afirmou Richard Lark, vice-presidente Financeiro da Gol. “Agora, comparativamente aos nossos pares, o balanço patrimonial da Gol está numa posição mais forte em termos de endividamento, o que entendemos ser uma vantagem competitiva no atual ambiente de mercado.”
Conforme observado no anúncio dos termos e condições do refinanciamento da xompanhia em setembro de 2021, a emissão dessas Debêntures representa a última etapa do programa de liability management da Gol, o que permitirá que a companhia retorne ao seu menor patamar de dívida bancária de curto prazo desde 2014, com um montante aproximado de R$ 500 milhões.
No período de 19 meses encerrados em setembro de 2021, a extração de valor dos ativos da Gol, propiciou uma redução de R$ 3,3 bilhões na sua dívida financeira de curto prazo. O passivo de arrendamento da companhia manteve-se em aproximadamente 46% do total do endividamento, com uma taxa de desconto estável em IFRS16.
Os recursos das Debêntures serão utilizados integralmente para refinanciar a dívida de curto prazo da companhia e estender o prazo médio dos passivos para 3,3 anos, um aumento de mais de dois anos. Isso inclui R$ 600 milhões do saldo remanescente da 7ª emissão de debêntures, e aproximadamente R$ 600 milhões de linhas de crédito de financiamento à exportação (Finimps) e linhas de crédito para capital de giro.
A transação também melhorará as métricas de crédito, casando de maneira mais adequada os ativos e passivos futuros, assim como reduzindo o custo de dívida da companhia. O próximo vencimento material de endividamento da Gol somente ocorrerá em julho de 2024.
“A disciplinada gestão financeira da Gol ao longo da pandemia fortaleceu o seu balanço patrimonial e reduziu o endividamento de curto prazo, preservando a liquidez em patamares adequados para a manutenção das operações. A Companhia também concluiu importantes iniciativas para reequilíbrio de sua estrutura de capital, como a amortização do Term Loan B no montante de US$ 300 milhões, a emissão de US$ 650 milhões de Senior Secured Notes 2026, um aumento de capital de R$ 423 milhões, e a aquisição da participação minoritária no seu programa de fidelidade Smiles no valor de R$1,3 bilhão”, informou a aérea.
