Gol usará recursos de Notes Adicionais para aquisição de novas aeronaves

A Gol Finance, uma companhia aberta (société anonyme) constituída sob as leis de Luxemburgo e subsidiária da Gol Linhas Aéreas, precificou uma colocação de notes sênior garantidas no valor total de US$ 150 milhões, com juros remuneratórios de 8,000% ao ano e vencimento em 2026 (“Notes Adicionais”).

A precificação é parte de uma emissão adicional e consolidada com as notes sênior garantidas da Gol Finance emitidas no valor total de US$ 200 milhões e US$ 300 milhões

A Gol utilizará os recursos oriundos da oferta das Notes Adicionais para finalidades corporativas em geral, incluindo aquisições oportunas de aeronaves e capital de giro.

A precificação é parte de uma emissão adicional e consolidada com as notes sênior garantidas da Gol Finance emitidas no valor total de US$ 200 milhões e US$ 300 milhões, com juros remuneratórios de 8,000% ao ano e vencimento em 2026 (em conjunto com as Notes Adicionais). O preço de emissão das Notes Adicionais é 100,750%, representando uma taxa de retorno até o vencimento de 7,728%.