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O desembolso total da companhia no fechamento da reorganização societária da Smiles, esperada para 23 de junho, será de R$ 744 milhões
A Gol divulgou o resultado do processo de seleção da relação de troca das ações ordinárias, pelos acionistas da Smiles, subsequente à reorganização societária daquela empresa, aprovada na assembleia geral extraordinária da Smiles realizada em 24 de março. Tendo por base o resultado desse processo de seleção, a Gol alcançou o melhor resultado para seus stakeholders ao minimizar a diluição e autofinanciar a contrapartida com liquidez acumulada ao longo do tempo na Smiles.
Sendo assim, 44% das ações ordinárias da Smiles serão trocadas, sujeito aos ajustes previstos no Protocolo e Justificação, na relação de 1 ação da Smiles por: uma parcela em caixa de R$ 5,11; e 0,6601 ação preferencial da Gol; e 56% das ações ordinárias da Smiles serão trocadas, sujeito aos ajustes previstos no Protocolo e Justificação, na relação de 1 ação da Smiles por: uma parcela em caixa de R$ 18,51; e 0,1650 ação preferencial da Gol.
Consequentemente, a Gol emitirá 22,4 milhões de ações GOLL4 PN, representando 5,4% da companhia numa base diluída. Essa diluição de 5,4% é significativamente inferior à diluição máxima possível de aproximadamente 10% se todos os acionistas da Smiles tivessem optado por receber a Relação de Troca Base. Devido à diluição 46% menor com base nos resultados da seleção, a Gol espera que a transação produza um acréscimo nos ganhos por ação.
O desembolso total da companhia no fechamento da reorganização societária da Smiles, esperada para 23 de junho, será de R$ 744 milhões. É importante ressaltar que o resultado do processo de seleção preservou a flexibilidade financeira da Gol, e a companhia estima encerrar o 2T21 com cerca de R$ 4 bilhões de liquidez total.
A reintegração da Smiles ao Grupo Gol deve proporcionar diversas sinergias operacionais, financeiras e tributárias que não estavam disponíveis às empresas separadamente, as quais podem ultrapassar R$ 400 milhões por ano. Isso será alcançado, principalmente, por meio de melhorias no gerenciamento de receitas, da gestão mais dinâmica do estoque de assentos, da unificação das iniciativas de marketing, de otimização na gestão dos yields e de eficiências tributárias.
“O Grupo Gol dá as boas-vindas aos acionistas da Smiles e enfatizamos nosso compromisso de longo prazo com todos os stakeholders quanto à entrega de valor. Estamos otimistas de que as sinergias dessa reorganização societária, e os benefícios subsequentes para nossos acionistas, serão capturados em um período de tempo relativamente curto. A Gol também compartilhou recentemente suas perspectivas para o segundo semestre de 2021, pois esperamos nos beneficiar de uma recuperação na demanda por viagens à medida que o Programa Nacional de Imunização avança no Brasil,” disse Paulo Kakinoff, presidente da Gol.
