O grupo de hotéis Marriott Internacional anunciou a aquisição da concorrente Starwood Hotels & Resorts Worldwide por US$ 12,2 bilhões. Segundo o Marriott, a compra irá torná-lo a maior empresa de hotéis em números de acomodações do mundo. Juntas, as empresas terão mais de 1,1 milhão de quartos em mais de 5.500 empreendimentos, com presença em mais de 100 países.
Só para se ter uma noção, o faturamento das duas empresas somou US$ 2,7 bilhões no ano fiscal que terminou em setembro. “A transação combina as marcas líderes em estilo de vida da Starwood e sua marca internacional com a presença forte da Marriott nas camadas de luxo e serviços selecionados, assim como os segmentos de convenções e resort”, afirmou o Marriott em comunicado aos investidores.
O acordo foi aprovado pelas diretorias das duas empresas de forma unânime. O valor total da aquisição, de US$ 12,2 bilhões, será pago em ações da Marriott e com US$ 340 milhões sendo pago em cash. Os acionistas da Starwood receberão US$ 0,92 de ação da Marriott, além de US$ 2,00. Eles deterão cerca de 37% da empresa resultante da fusão. O valor representa um aumento de 6% sobre o valor de fechamento das ações da Starwood.
Objetivos – O interesse do grupo Marriott nasceu depois que a Starwood divulgou suas estratégias, falando de uma possível fusão ou aquisição. “Pensamos que uma aquisição poderia trazer mais opções para os consumidores e criar um programa de lealdade maior”, disse Arne Sorenson, diretor executivo do Marriott ao Wall Street Journal.
As empresas esperam sinergias de cerca de US$ 200 milhões em custos fixos por ano e que a fusão irá contribuir com lucros para a empresa em dois anos após a operação. Um dos alvos será acelerar o crescimento internacional das marcas do grupo Starwood, que incluem os hotéis de luxo St. Regis, The Luxury Collection, Westin Hotels and Resorts, Le Méridien e Sheraton, além dos hotéis de serviços Aloft, Element e Four Points..
Outro resultado da fusão é a expansão dos serviços de fidelidade dos dois grupos. O programa Marriott Rewards tem 54 milhões de membros e o Starwood Preferred Guest conta com 21 milhões. Juntas, as cadeias hoteleiras poderão ter 75 milhões de membros em um único programa de milhagem.
