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Tal alteração implica numa oferta para os acionistas com o preço implícito de R$ 26,14 por ação
A Gol, no âmbito da reorganização divulgada no último dia 12 de fevereiro, que, caso implementada, resultará na migração da base acionária da Smiles Fidelidade S.A, vem informar a sua decisão de aumentar sua oferta para os acionistas da Smiles em 17,1%, que aumenta a relação de troca proposta implícita de 0,825 para 0,966. Tal alteração implica numa oferta para os acionistas com o preço implícito de R$ 26,14 por ação, baseado no preço não afetado das ações da Gol em 7 de dezembro de 2020 de R$ 27,05. Anteriormente ao anúncio da reorganização, o preço não afetado da Smiles era de R$21,73.
Desta forma, caso a Reorganização seja aprovada nas assembleias gerais extraordinárias da Gol e da Smiles, a serem realizadas no dia 24 de março, os acionistas receberão, para cada ação ordinária de emissão da Smiles de que forem proprietários: uma parcela em moeda corrente nacional de R$ 8,29, uma parcela em moeda corrente nacional de R$ 21,68 e 0,165 ação preferencial de emissão da Gol, a critério dos acionistas titulares de ações da Smiles.
“Esta nova proposta oferece aos acionistas da Smiles um aumento representativo do prêmio sobre o preço não afetado de 7 de dezembro de 2020. Quando comparado com o preço ponderado por volume (VWAP) para os 30 dias anteriores ao anúncio da potencial transação, esta proposta representa um aumento do prêmio de 26,3% para 47,9%. Além disso, a proposta de Reorganização revisada permite que a Gol atenda de forma mais eficiente às preferências de contraprestação de cada investidor, e fornece um componente de caixa mais alto, enquanto mantém uma opção de maior participação na potencial valorização de suas ações, por meio da Razão de Troca Básica”, informa a companhia.
A proposta de Reorganização revisada é o resultado de negociações com alguns dos maiores acionistas da Smiles, representando um apoio preliminar de aproximadamente 25% dos acionistas minoritários do programa.
