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Grupo Latam apresenta proposta modificada do financiamento DIP

Companhia vai operar os voos diretos Guarulhos-Maringá, Santos Dumont-Curitiba, Santos Dumont-Vitória, Santos Dumont-Porto Alegre e Porto Alegre-Curitiba

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O Grupo Latam apresentou ao Tribunal do Distrito Sul de Nova York uma proposta modificada do financiamento DIP (debtor in possession na sigla em inglês), que permite que o Grupo tenha acesso aos US$ 2,45 bilhões necessários para enfrentar os impactos causados pela pandemia de Covid-19. A proposta acabou sendo modificada após ter sido rejeitada pelo próprio Tribunal, que alegou possíveis aumentos de participação sob “termos injustos”.

A proposta apresentada não contempla a opção de conversibilidade da Tranche C, respondendo à objeção do honorável juíz James L. Garrity Jr. Além disso, a proposta incorpora os principais interessados em participar do financiamento do Grupo.

Os termos da proposta mantém, em essência, a estrutura original de financiamento DIP. As principais mudanças são: a tranche A, no valor de até US$ 1.3 bilhão, continuará a ser liderada pela Oaktree Capital Management, L.P. que contribuirá com US$ 1,12 bilhão, enquanto a Knighthead Capital participará com US$ 175 milhões.

A tranche C, no valor de até US$ 1.150 bilhão, será composta por US$ 750 milhões fornecidos pela Qatar Airways e pelos Grupos Cueto e Eblen, US$ 250 milhões pela Knighthead Capital e, além disso, há a inclusão da participação de acionistas minoritários da Latam por até US$ 150 milhões. Caso esse valor não seja atingido, o diferencial será fornecido pelos credores da Tranche C.

A Latam agora aguarda determinação do Tribunal em relação à proposta de financiamento DIP modificada.

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