Acionistas aprovam incorporação da Smiles pela Gol

Smiles aprovou sua reorganização societária

A assembleia geral extraordinária da Smiles Fidelidade S.A, realizada nesta quarta-feira (24), aprovou a reorganização societária que resultará na migração da base acionária da Smiles para a Gol. Conforme faculdade prevista no 1.1.1 do Protocolo e Justificação, a Gol aumentou sua oferta para os acionistas da Smiles, sendo que tal alteração implica numa oferta com o preço implícito de R$ 27 por ação.

Esta foi a segunda tentativa da Gol de incorporar o programa de fidelidade. A primeira proposta foi apresentada em dezembro de 2019 e não obteve sucesso. Na ocasião, a companhia apresentou duas contrapartidas aos acionistas do Smiles. Desta vez, no entanto, a companhia apresentou três possibilidades.

Os acionistas da Smiles receberão, para cada ação ordinária de emissão de que forem proprietários:

• Uma parcela em moeda corrente nacional de R$ 9,14, ajustada na forma prevista no Protocolo e Justificação; e 0,6601 ação preferencial de emissão da Gol, ajustada na forma prevista no Protocolo e Justificação (Relação de Troca Base);

• Ou uma parcela em moeda corrente nacional de R$ 22,54, ajustada na forma prevista no Protocolo e Justificação; e 0,1650 ação preferencial de emissão da Gol, a critério dos acionistas titulares de ações da Smiles que, neste último caso, deverão exercer a opção na forma descrita na Seção 3 do Protocolo e Justificação (Relação de Troca Opcional).

Ambas divulgarão oportunamente o Aviso aos Acionistas informando sobre o prazo para exercício do direito de recesso e sobre os demais passos relativos à implementação da Reorganização.