Azul levanta US$ 800 milhões e finaliza estruturação financeira: “Prontos para crescer de novo”

John Rodgerson, CEO da Azul (Reprodução)

A Azul Linhas Aéreas anunciou, nesta quinta-feira (13), a finalização do processo de estruturação financeira que começou com o acordo com empresas de arrendamento e fabricantes de aeronaves, cuja medida trouxe uma melhora significativa na geração de caixa da empresa, bem como a troca de títulos de detentores, com vencimento em 2024 e 2026, e, mais recentemente, o lançamento de uma oferta pública de novos títulos com vencimento em 2028.

Em coletiva de imprensa, o CEO da Azul, John Rodgerson, não conseguiu esconder a satisfação de colocar a companhia aérea de volta à rota de crescimento. “Finalizamos a estruturação financeira, levantamos US$ 800 milhões e estamos prontos para crescer de novo. Hoje é o fim deste processo, que começou com a pandemia, sem ajuda governamental, sobrevivendo 1,5 ano sem receita. Trata-se da a maior captação financeira da história da Azul”, disse ele.

“Finalizamos a estruturação financeira, levantamos US$ 800 milhões e estamos prontos para crescer de novo. Hoje é o fim deste processo”

John Rodgerson lembra que este é um momento que a Azul esperava há muito tempo. “Renegociamos as dívidas com lessores e bancos, enquanto outras concorrentes optaram pelo Chapter 11 e cortaram dívidas porque não eram capazes de pagar. Este é um final de um processo que começamos no início deste ano para termos certeza que todo mundo iria receber o que era devido e para fortalecer a Azul e prepará-la para crescer novamente”, destacou o CEO.

“Essa empresa aguentou tudo isso, graças aos 14 mil tripulantes que se sacrificaram para chegarmos onde chegamos hoje”

Cerca de 80% da dívida da Azul era com os lessores, sem falar nos exchange offers junto aos acionistas porque, segundo John, “ninguém levanta capital novo para pagar os outros”, mas sim para fortalecer a Azul e ter certeza do crescimento. “A equipe toda que está aqui desde a fundação, como eu, Alex Malfitani, Abhi Shah e Jason Ward, passou pelo maior desafio desta indústria, que foi a pandemia, a desvalorização cambial e o preço dobrado do combustível, tudo isso sem receita. Essa empresa aguentou tudo isso, graças aos 14 mil tripulantes que se sacrificaram para chegarmos onde chegamos hoje”, destacou.

Alex Malfitani, CFO da Azul (Reprodução)

O CFO da Azul, Alex Malfitani, detalhou os passos desta estruturação financeira. “Aproveitamos o bom momento do mercado para que pudéssemos conseguir essa injeção de capital novo. Lançamos a oferta nessa quarta-feira (12) e hoje já concluimos a oferta, tendo recebido basicamente três vezes a demanda original que precisávamos captar, com taxas mais favoráveis do que temos visto na região. E hoje concluimos esse processo de capitalização e agora conseguimos eliminar toda aquela dúvida se teríamos saúde e fôlego para continuar. Demonstramos que conseguimos fazer isso de maneira amigável, negociada e comercial”, finalizou.