Em estruturação financeira, Azul lança oferta de notas com garantia sênior e vencimento em 2028

Alex Malfitani, CFO da Azul (Eric Ribeiro/M&E)

A Azul anuncia o lançamento de uma oferta pública de novos títulos com garantia sênior e com vencimento em 2028. A oferta faz parte do seu plano de estruturação financeira de longo prazo. O pacote de garantia da oferta compreende recebíveis gerados pelo programa de fidelidade TudoAzul; pela Azul Viagens; e outras propriedades intelectuais usadas pela companhia aérea, excluindo a unidade de negócios de logística, a Azul Cargo.

“Essa oferta representa um marco importante para a Azul. Ela nos leva a conclusão de um plano de gestão bem executado para otimizar a nossa estrutura de capital e melhorar a liquidez. A Azul está agora posicionada para uma nova fase de aceleração do crescimento, novas oportunidades de negócio e expansão de nossas operações, dentro e fora do Brasil. Tudo isso foi atingido trabalhando muito próximos de nossos parceiros e honrando acordos comerciais”, afirmou o CFO da Azul, Alex Malfitani.

No fim do mês passado, 86% dos detentores dos títulos já tinha manifestado o aceite para troca (exchange offer) de seus títulos com vencimento em 2024 e 2026 (senior notes), para títulos de longo prazo com vencimento em 2029 e 2030, respectivamente. Além da oferta, o plano de estruturação financeira teve como primeira etapa o acordo com empresas de arrendamento e fabricantes de aeronaves, o que também trouxe uma melhora significativa na geração de caixa da empresa.