A Gol acaba de informar que, após extensas negociações em bases estritamente comerciais, na data de hoje foi aprovado pelo Tribunal a celebração pela companhia e por suas subsidiárias de uma série de acordos com a The Boeing Company (os “Acordos”), que proporcionam benefícios significativos para a companhia. Na presente data, a companhia possui pedidos para 91 aeronaves Boeing 737 MAX.
A conclusão das negociações com a Boeing representa mais um marco nos objetivos gerais de reestruturação da Gol. Aliado à Transação Tributária previamente divulgada e de acordo com o plano de reestruturação previsto no Processo do Chapter 11 (“Plano”), os Acordos e a Transação Tributária permitirão um aumento para um mínimo de US$ 235 milhões (qualquer aumento adicional depende de negociações com outros credores) na distribuição de capital aos credores quirografários gerais. .
Por fim, a Gol reitera que, nos termos do Plano, a Gol reduzirá significativamente seu endividamento, convertendo em capital ou extinguindo até aproximadamente US$ 1,7 bilhão de sua dívida financiada antes do início do Procedimento de Chapter 11 e até aproximadamente US$ 850 milhões de outras obrigações. Assim, considerando que a conversão será realizada com base no valor econômico das ações da Gol antes da conversão, em conformidade com a legislação aplicável, espera-se uma diluição substancial das ações de emissão da Gol atualmente existentes (sujeito aos direitos de preferência dos acionistas previstos na legislação brasileira).
