Gol deve garantir novas aeronaves com precificação de oferta internacional

A Gol informou que utilizará os recursos oriundos da oferta das Notes Adicionais para finalidades corporativas em geral

A Gol informou que sua subsidiária Gol Finance, uma companhia aberta precificou uma colocação de notes sênior garantidas no valor total de US$ 300 milhões, com juros remuneratórios de 8,00% ao ano e vencimento em 2026 (“Notes Adicionais”), como parte de uma emissão adicional e consolidada com as notes sênior garantidas emitidas em 23 de dezembro de 2020, no valor total de US$ 200 milhões, com juros remuneratórios de 8,00% ao ano e vencimento em 2026.

Os compradores das Notes Adicionais deverão pagar os juros acumulados de 23 de dezembro de 2020 (inclusive) até a data da entrega das Notes Adicionais (exclusive), as quais a Gol espera que sejam entregues até 11 de maio. As Notes terão vencimento em 30 de junho de 2026, poderão ser liquidadas antecipadamente a partir de 24 de dezembro de 2022 e serão garantidas por alienações fiduciárias sobre substancialmente toda a propriedade intelectual da Gol, incluindo patentes, marcas, nomes de domínios, e as peças de reposição de aeronaves localizadas no Brasil.

A Gol informou que utilizará os recursos oriundos da oferta das Notes Adicionais para finalidades corporativas em geral, incluindo gerenciamento de passivos e aquisições oportunas de aeronaves.