Gol precifica US$ 200 milhões em notes sênior e arrecada R$ 1 bilhão de capital

“Notes Garantidas” arrecadam R$ 1 bilhão de capital como parte do programa para financiar o crescimento da companhia

A Gol precificou uma colocação privada de dívida sênior no exterior no valor principal de US$ 200 milhões, com remuneração de juros de 8% ao ano e vencimento em 30 de junho 2026. As “notes” poderão ser liquidadas de maneira antecipada pela Gol depois do segundo aniversário de sua emissão, e serão garantidas por alienações fiduciárias de ativos como a propriedade intelectual da Gol, incluindo patentes, marcas registradas, nomes de marcas e domínios (valor agregado de R$3,53 bilhões); e peças de reposição de aeronaves.

Segundo a Gol, as “Notes Garantidas” arrecadam R$ 1 bilhão de capital como parte do programa para financiar o crescimento da companhia. “A colocação privada das Notes é a primeira emissão dentro do novo programa de dívida garantida da Gol, arquitetado para complementar e diversificar ainda mais as emissões de dívida sem garantia da companhia e sua estrutura de capital”, informou a empresa.

A Gol informa ainda que as “garantias reais das Notes, juntamente com outras garantias que podem ser adicionadas ao pacote de garantias reais pela Gol, estão disponíveis para servirem como garantia real de outras emissões de dívida garantida de dívida garantida e conversível da companhia, no âmbito do programa, se houver. A Gol utilizará os proventos da oferta para capital de giro das garantidoras, para o pagamento de certas dívidas existentes e para finalidades corporativas em geral”.