A Azul Linhas Aéreas anunciou a conclusão de uma captação de R$ 7,178 bilhões no mercado internacional, por meio de uma oferta privada de títulos de dívida realizada por sua subsidiária Azul Secured Finance LLP. A operação faz parte do plano de reestruturação financeira da companhia, aprovado no âmbito do Chapter 11, mecanismo de recuperação judicial nos Estados Unidos.
De acordo com fato relevante divulgado ao mercado, a oferta totalizou US$ 1,375 bilhão em títulos de dívida seniores com garantia prioritária. Os papéis têm vencimento em 2031 e pagam juros de 9,875% ao ano. A conclusão da operação ocorreu na sexta-feira (6).
A companhia informou que os recursos levantados têm como objetivo principal viabilizar o chamado financiamento de saída, conhecido como exit financing. Esse tipo de captação é comum em processos de reestruturação e serve para garantir liquidez e suporte financeiro à empresa após a aprovação do plano de reorganização judicial.
Azul avança em etapa-chave do Chapter 11
A Azul entrou com pedido de proteção sob o Chapter 11 como parte de sua estratégia para reorganizar passivos, renegociar compromissos financeiros e fortalecer sua estrutura de capital. O plano aprovado prevê ajustes financeiros que buscam dar maior sustentabilidade às operações da companhia no longo prazo.
Segundo a empresa, a estrutura dos títulos emitidos, classificados como dívida sênior com garantia prioritária, confere maior segurança aos investidores, uma vez que esses papéis têm preferência de pagamento em relação a outras obrigações financeiras da companhia. A taxa de juros reflete o contexto de mercado e o perfil de risco associado ao processo de reestruturação.
Com a conclusão da oferta, a Azul avança em uma das etapas centrais de seu plano de recuperação, reforçando o caixa e criando condições para a continuidade das operações e a implementação das medidas previstas no processo de reorganização aprovado pela Justiça norte-americana.
