O Tribunal de Falências do Distrito Sul de Nova York nos Estados Unidos aprovou o Plano de Reorganização do Grupo Latam apresentado em seu processo de reorganização sob o Capítulo 11. Uma vez tornado efetivo, o plano injetará cerca de US$ 8 bilhões por meio de uma combinação de aumento de capital, emissão de títulos conversíveis e novas dívidas.
Isso inclui o financiamento de US$ 5,4 bilhões garantido pelos principais acionistas (Delta Air Lines, Qatar Airways e Grupo Cueto) e pelos principais credores da Latam (ou seja, os credores representados pelo grupo Ad Hoc de Credores da Latam Parent e certos detentores de títulos locais). A saída da Latam do processo do Capítulo 11 está prevista para o segundo semestre deste ano.
Segundo o grupo, a ordem de confirmação emitida hoje pelo Tribunal dos Estados Unidos representa o marco mais recente nos Estados Unidos do processo de Capítulo 11 iniciado pela Latam para garantir a sua sustentabilidade no longo prazo.
“Estamos muito satisfeitos com a confirmação de nosso plano de reestruturação pelo juiz. Este é um passo muito importante no processo de saída do Capítulo 11 e continuaremos trabalhando intensamente para concluir as etapas restantes nos próximos meses”, afirma Roberto Alvo, CEO da Latam Airlines Group.
A Latam está agora focada na implementação das medidas e atos societários para concretizar a saída do processo de reorganização do Capítulo 11. Isso inclui a aprovação na Assembleia Extraordinária dos Acionistas da nova estrutura de capital contemplada no Plano, o registro de ações e títulos mobiliários no registro de valores da Comissão do Mercado Financeiro do Chile (CMF) e a implementação dos respectivos períodos de direito de preferência para a oferta das ações e títulos conversíveis aos atuais acionistas.
