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Aviação

Governo da Colômbia fará empréstimo de US$ 370 milhões à Avianca

Companhia fez o anúncio da sua recuperação judicial neste domingo (10)

O Ministério da Fazenda da Colômbia anunciou a participação do governo no financiamento da Avianca Holdings dentro de seu processo de recuperação judicial nos Estados Unidos pelo Capítulo 11. O governo colobiano se comprometeu com até US$ 370 milhões na estrutura de empréstimo proposta dentro do plano de recuperação. O financiamento foi aprovado pelo comitê gestor do Fundo de Mitigação de Emergências (Fome – Fondo de Mitigación de Emergencias).

O aporte governamental será por meio de DIP (devedor em posse – sigla em inglês). O modelo garante prioridade de pagamento em relação aos demais financiamentos solicitados pela empresa, além de garantir aos mesmos direitos dos demais credores.

Na proposta da Avianca, esta lista de prioridade conta com dois grupos (tranches A e B). Ambos incluem US$ 1,2 bilhão em novos financiamentos, ou US$ 2 bilhões no total, incluindo rolagem de dívida, que permitirá à empresa financiar suas operações durante a pendência de sua reorganização do Capítulo 11.

Além de o governo colombiano se comprometer a participar do empréstimo DIP – fornecendo aproximadamente 30% dos novos fundos, ou 20% do financiamento DIP total, a companhia se diz satisfeita com a recepção positiva que a estrutura de empréstimo DIP recebeu de terceiros, como investidores institucionais de partes interessadas que, juntamente com os credores existentes, devem fornecer uma maioria substancial do financiamento do empréstimo DIP.

“Com base nas indicações substanciais de interesse recebidas até o momento, estamos confiantes em nossa capacidade de concluir o processo de distribuição e finalizar a documentação na próxima semana. Esperamos apresentar em breve uma moção para aprovar o financiamento junto ao Tribunal de Falências dos Estados Unidos, moção que estabelecerá nosso pacote de financiamento DIP completo, com aprovação esperada durante o mês de setembro. O empréstimo DIP, que será garantido pelos principais ativos da Avianca (incluindo as participações da Companhia em suas LifeMiles e subsidiárias de carga, bem como por suas principais marcas e contas em dinheiro) conterá certas condições precedentes a serem satisfeitas antes de sacar esses fundos afirmou a Avianca em comunicado.

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