A Avianca Holdings recebeu a aprovação do Tribunal de Falências dos Estados Unidos no Distrito Sul de Nova York de sua estrutura de financiamento sob Devedor em Posse (“DIP”) de mais de US$ 2 bilhões, apresentado no mês de setembro. O valor inclui uma Tranche Sênior Garantida de US$ 1,2 bilhão e uma Tranche B Securizada Subordinada de US$ 722 milhões.
Além disso, o financiamento DIP inclui aproximadamente US$ 1,2 bilhão de novos fundos (US$ 881 milhões na Tranche A e US$ 336 milhões na Tranche B). O financiamento segue sujeito à formalização da autorização pelo juiz da Corte dos Estados Unidos e a certas condições precedentes, que devem ser cumpridas na próxima semana.
“Com a aprovação do Tribunal de Financiamento DIP dos Estados Unidos, a Avianca aumenta sua liquidez financeira, dando suporte às nossas operações enquanto continuamos a voar e servindo nossos clientes. Com o início do levantamento das restrições para Covid-19, estamos satisfeitos por ter retomado com segurança os voos de passageiros para 21 cidades na Colômbia e 14 destinos internacionais, e esperamos adicionar mais destinos para atender às necessidades de viagem de nossos clientes no próximos meses. Agradecemos a lealdade de nossos clientes e permanecemos firmes em nosso compromisso de conectar pessoas, famílias e empresas na América Latina durante o processo do Capítulo 11 e por muitos anos”, disse Anko van der Werff, CEO da Avianca Holdings.
O Seabury Securities LLC atua como banco de investimento da Avianca e consultor financeiro nesse processo. Já o Goldman Sachs Lending Partners LLC e o JPMorgan Chase Bank, N.A. atuam como co-coordenadores e corretores conjuntos de empréstimos DIP da Tranche A. Milbank LLP atua como consultor jurídico da Avianca.
“A aprovação do pacote de financiamento DIP é um marco significativo e um passo importante para a Empresa. Agradecemos novamente a todos os financiadores pelo apoio e confiança no sucesso futuro da Avianca. Hoje continuamos com o foco em nosso plano de avanço operacional, para emergir desse processo como uma companhia aérea mais forte e eficiente. Continuaremos avançando no processo do Capítulo 11, com vistas a submeter nosso plano de reestruturação ao Tribunal dos Estados Unidos no médio prazo”, disse Adrian Neuhauser, diretor Financeiro da Avianca.
