O Grupo Latam e as suas afiliadas no Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Estados Unidos obtiveram o apoio de praticamente todos os credores para o seu Plano de Reorganização, após ter chegado a um acordo com os detentores de títulos emitidos no Chile (incluindo os representados pelo Banco Estado), com o Comitê Oficial de Credores (UCC), com o grupo Ad Hoc de Credores Latam (liderado por Sixth Street, Strategic Value Partners e Sculptor Capital) e os principais acionistas do grupo.
Este acordo foi apresentado à Corte nos Estados Unidos no âmbito do processo do Capítulo 11 da Latam e permitirá aos credores que optarem por receber os Novos Títulos Conversíveis de Classe A ou os Novos Títulos Conversíveis de Classe C contemplados no Plano de Recuperação melhorarem a recuperação de seus créditos por meio de um pagamento adicional em dinheiro.
“Há algum tempo temos promovido o consenso entre nossos credores e isso é uma grande conquista. O acordo, sem dúvida, beneficia todas as partes, atrai apoio ao Plano de Recuperação da grande maioria dos credores do Grupo e permitirá à Latam cumprir o seu objetivo de emergir do Capítulo 11 dentro dos prazos estabelecidos e com uma posição mais competitiva do que no início da pandemia”, afirma Roberto Alvo, CEO do Grupo Latam.
A audiência de confirmação do Plano de Reorganização está prevista para os dias 17 e 18 de maio, quando o Tribunal avaliará o Plano, no último marco do processo de reorganização nos Estados Unidos. A Latam mantém o objetivo de concluir o processo e sair do Capítulo 11 no segundo semestre de 2022. O Plano continua contemplando a injeção de recursos de US$ 8,19 bilhões no grupo por meio de aumento de capital, emissão de 3 séries de títulos conversíveis e novas dívidas.
Além disso, o acordo prevê que uma parte dos credores com títulos emitidos no Chile será incluída para participar do Backstop Agreement. Por outro lado, a UCC e os detentores de títulos no Chile retirarão as suas objeções ao Plano e o apoiarão perante o Tribunal.
