O Grupo Abra, nova holding criada para controlar as operações da Gol e da Avianca Group International, realizou o fechamento da colocação privada com os investidores da Abra e concomitantemente a Gol realizou o fechamento do investimento privado da Abra na Gol através de senior secured notes as quais podem ser substituídas, mediante solicitação da Abra, por exchangeable senior secured notes.
As senior secured notes, com vencimento em 2028, são garantidas pela propriedade intelectual e marca da Smiles, o programa de fidelidade da Gol, e também um penhor compartilhado sobre a propriedade intelectual, marca e peças sobressalentes da Gol. Parte do investimento na Abra provém de membros do Grupo Ad-Hoc titulares de bonds garantidos e não garantidos da Gol, que assinaram um acordo de apoio em 7 de fevereiro de 2023, e uma parte do investimento provém de titulares de bonds da Gol fora do Grupo Ad-Hoc, que assinaram termos de adesão ao Support Agreement.
Termos Finais de Financiamento da Gol
- A Abra celebrou os documentos definitivos em relação a investimento, sujeito a certas condições e aprovações, de até US$ 451 milhões em dinheiro, contribuição de US$ 1.07 bilhão de valor nominal de bonds da Gol com um desconto de US$ 312,6 milhões de valor nominal, e receber como contrapartida as Gol SSNs com vencimento em 2028. Os US$ 1 bilhão de valor nominal de bonds da Gol serão cancelados após o fechamento
- Já os termos das Gol SSNs com vencimento em 2028 a serem emitidas para Abra incluem: montante total do principal de até US$ 1,4 bilhão; prazo até 2º de março de 2028; juros de 18%, dos quais, 4,5% serão pagos em dinheiro e 13,5% serão capitalizados; desconto de emissão original (OID) de 15 pontos; e pagamento antecipado, já que a Gol SSNs com vencimento em 2028 podem ser recompradas por meio da emissão dos Gol ESSNs com vencimento em 2028.
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