A Azul anunciou na última semana, que o Tribunal dos Estados Unidos aprovou o plano de reorganização financeira da companhia, após mais de 90% de adesão das classes de credores elegíveis, decisão que viabiliza a conclusão do processo de reestruturação no início de 2026.
Segundo a empresa, o nível de aprovação superou com folga o mínimo exigido pela Corte e encerra uma das principais etapas do processo iniciado para reorganizar o balanço e fortalecer a estrutura financeira da companhia aérea. A Azul informou que a conclusão dependerá apenas da finalização das transações previstas no plano, dentro do cronograma estimado.
“Este marco representa um passo decisivo rumo à conclusão de nossa transformação financeira e à saída do processo como uma Companhia ainda mais forte”, disse o CEO da Azul, John Rodgerson.
De acordo com ele, o apoio dos credores e de parceiros estratégicos como AerCap, American Airlines e United Airlines reflete a confiança no plano de negócios da empresa. O plano aprovado prevê uma reestruturação ampla do balanço patrimonial, com redução superior a US$ 3 bilhões em dívidas, obrigações de arrendamento, juros anuais e custos recorrentes relacionados à frota.
A companhia afirma que as medidas resultarão em um índice de alavancagem menor e em uma estrutura financeira considerada mais robusta. A reorganização inclui ainda uma oferta de direitos de ações de até US$ 950 milhões, dos quais US$ 850 milhões já contam com garantias de parceiros estratégicos. O plano também incorpora renegociações comerciais e alterações em contratos de arrendamento de aeronaves, com foco na otimização dos custos operacionais da frota.
Segundo Rodgerson, a companhia espera concluir o processo com uma frota e uma malha ajustadas às condições de mercado, além de maior solidez financeira para executar seu plano de negócios. Ele destacou que o prazo de aprovação foi mais curto do que o observado em processos recentes do setor.
A Azul informou que seguirá operando normalmente durante a etapa final da reestruturação, mantendo sua programação de voos, atendimento aos clientes e programas de fidelidade. A empresa atende atualmente mais de 130 destinos e afirmou que continuará contribuindo para o crescimento do setor aéreo e do turismo no Brasil enquanto avança para o encerramento do processo.
