CVC Corp anuncia aquisição da Esferatur por R$ 245 milhões

Carlos Vasquez, fundador da Esferatur, e Luiz Eduardo Falco, CEO da CVC Corp

Mais uma: a CVC Corp anunciou na manhã desta terça-feira (14) a aquisição da Esferatur por R$ 245 milhões. A compra foi aprovada pelo Conselho de Administração da empresa em reunião realizada na segunda-feira (13). O contrato de compra e venda está, no entanto, subordinado à verificação de determinadas condições precedentes. A CVC adquirirá ações representativas de 100% do capital social da Esferatur Passagens e Turismo S.A. (Esferatur).

De acordo com o comunicado enviado ao mercado, a aquisição da Esferatur está alinhada à estratégia da CVC Corp de expandir sua atuação no canal multimarcas (B2B), contribuindo para a posição de liderança no setor de viagens no Brasil. A consolidadora, que passa agora a fazer parte das unidades de negócios da CVC, tem reservas confirmadas anuais de R$ 1,8 bilhão.

Além dos R$ 245 milhões, a CVC poderá pagar um preço variável futuro, calculado com base no alcance de metas do EBITDA (lucros antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) da Esferatur referentes aos exercícios 2018, 2019 e 2020, a ser pago aos vendedores em três parcelas.

A Esferatur tem 26 anos de atuação na intermediação de passagens áreas para agências de viagens e possui 14 unidades que atendem diferentes regiões do Brasil com reservas confirmadas anuais de R$ 1,8 bilhão em 2017.

Roberto Santos, fundador da Esferatur, permanecerá como diretor geral da empresa, assim como executivos chaves, pelo menos até junho de 2021. No comunicado, a CVC afirma se comprometer em manter seus acionistas e o mercado em geral informados caso parte do pagamento do preço base e do preço variável futuro seja realizado mediante entrega de ações de emissão da companhia, bem como sobre a estrutura pela qual a entrega de ações da CVC aos vendedores será realizada.

A conclusão da operação está sujeita ao cumprimento de algumas condições precedentes, dentre as quais a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

A ESFERATUR

A Esferatur Consolidação possui 26 anos de atuação, 14 bases e presença em mais de 30 cidades em todo o Brasil. São Paulo é sua maior base de clientes, seguido pelo interior do estado e Sul do país. Focada na venda de bilhetes aéreos por meio das agências de viagens, a empresa fechou o ano de 2017 com mais de R$ 1,8 bilhão em vendas. Esse volume representa um crescimento de cerca de 40% quando comparado as vendas de 2016.

A operadora Orinter Tour & Travel anunciou que desde janeiro de 2018 já não faz mais parte do Grupo Esferatur. A sociedade era algo temporário, para que o projeto da operadora decolasse. A Orinter hoje possui oito escritório no país e em 2017 teve um crescimento no faturamento de 67%.

A Esferatur é a sexta aquisição do Grupo CVC que ao longo dos últimos anos já comprou: Experimento Intercâmbio, Visual Turismo, Grupo Trend, Submarino Viagens e RexturAdvance.