A Brazil Hospitality Group informou que o Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada no último dia 07, deliberou pela realização da emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações. Com a operação, a Companhia pretende arrecadar até R$ 70 milhões, que serão utilizados para o pagamento das dívidas de curto prazo da Companhia e para reforço de seu caixa. O Coordenador Líder da operação será o Banco Itaú BBA S.A.
“Esta operação vem em linha com a estratégia da empresa em alongar o perfil de sua dívida, bem como reduzir o custo financeiro associado”, reforçou Pieter J. F. van Voorst Vader, Presidente da BHG S.A – Brazil Hospitality Group.
A emissão ocorrerá no próximo dia 17 de dezembro de 2012, quando serão emitidas até sete mil debêntures, com valor nominal unitário de R$ 10 mil. Em relação à remuneração, as debêndures pagarão juros correspondentes a 100% da Taxa DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, base 252 dias úteis, calculada e divulgada diariamente pela CETIP S.A e divulgadas diariamente em sua página da internet (https://www.cetip.com.br) – acrescidos de sobretaxa equivalente a 1,80% ao ano, base 252 dias úteis.
O vencimento final das Debêntures ocorrerá em 17 de dezembro de 2015, ao término do prazo de 3 anos.
Filipe Cerolim
