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Sociedad Alinfra, S.C. apresentou um pedido formal à Comissão Nacional de Bancos e Valores Mobiliários (CNBV) e à Bolsa de Valores do México (BMV) para fazer uma oferta pública de aquisição de ações da companhia aérea
A próxima assembleia geral dos acionistas da Aeroméxico está marcada para o dia 14 de janeiro, onde se espera que diversos atos societários necessários à implementação e efetivação do plano de reestruturação aconteçam, incluindo, por exemplo, as deliberações a serem submetidas à aprovação dos acionistas, o aumento de capital e a capitalização de passivos e novos aportes de capital no âmbito do Capítulo 11.
Antes disso, no entanto, o Grupo Aeroméxico informou que Sociedad Alinfra, S.C. apresentou um pedido formal à Comissão Nacional de Bancos e Valores Mobiliários (CNBV) e à Bolsa de Valores do México (BMV) para fazer uma oferta pública de aquisição de ações da companhia aérea. A ideia é que a oferta pública voluntária por 49% do Grupo Aeroméxico ocorra justamente antes da próxima assembleia.
Como a Delta Air Lines não participará da oferta, o número máximo de ações a serem adquiridas seria de 331,4 milhões, representando justamente os 49% do capital social do Grupo. Isso representaria menos de 0,01% do total de novas ações futuras da empresa, dada a diluição devido à capitalização de passivos e novos aportes de capital e eventual subscrição por outros acionistas.
Com isso, a oferta daria aos acionistas existentes a opção de se retirarem do capital social antes da capitalização da dívida e novas contribuições, o que diluiria as ações atuais a quase zero com a urgência de seguir com o processo de reestruturação dentro dos moldes do Capítulo 11. A companhia aérea especificou que a oferta seria feita a 1 centavo para cada uma das ações em circulação da Aeroméxico, no valor de US$ 681,2 milhões.
“A oferta permitirá aos atuais acionistas, se assim o desejarem, sair do capital social antes da capitalização iminente de vários passivos a cargo da Aeroméxico e suas subsidiárias e novas contribuições ao capital social, o que diluirá totalmente as ações atuais na saída de seu processo de reestruturação de acordo com o Capítulo 11, uma vez que seja aprovado pelo Tribunal e o plano entre em vigor”, relatou a companhia aérea.
A Aeroméxico disse ainda que continuou trabalhando com todas as suas principais partes interessadas para obter a aprovação do tribunal para o plano e assim deixar o Capítulo 11 o mais rápido possível. De acordo com o plano de reestruturação, a Aeroméxico deve angariar cerca de US$ 720 milhões em novo capital e US$ 762,5 milhões em novas dívidas, além da capitalização de grande parte de sua dívida, o que lhe dará liquidez suficiente para emergir da recuperação judicial nos Estados Unidos.
