Grupo Aeroméxico deve arrecadar montante para deixar Chapter 11

Partes comprometidas irão comprar ou financiar US$ 600 milhões em novo capita, bem como US$ 762,5 milhões em notas sênior de primeira linha

O Grupo Aeroméxico deve arrecadar o total de US$ 1,3 bilhão, através de diversas partes financeiras, montante que seria necessário para a empresa deixar a recuperação judicial através do Chapter 11 nos Estados Unidos. A informação vem de cartas de compromisso de dívida e patrimônio revisadas, que foram apresentadas ao Tribunal de Falências dos EUA no Distrito Sul de Nova York.

De acordo com o documento, as partes comprometidas – excluindo a Delta e investidores mexicanos – irão comprar ou financiar US$ 600 milhões em novo capital (representando 26,9% de todas as novas ações emitidas), bem como US$ 762,5 milhões em notas sênior de primeira linha. Algumas das partes comprometidas também podem fornecer outro financiamento para saída da dívida através do JP Morgan Chase Bank.

O avanço segue um acordo, sobre os termos de uma carta de compromisso de capital revisada e de uma carta de compromisso de dívida revisada, que foi fechado entre as chamadas “partes de financiamento de saída do Chapter 11” do Grupo Aeroméxico. É o caso do principal credor dos EUA, Apollo Global Management Inc, da própria Delta Air Lines, de grupos de acionistas seniores, além de outros credores e investidores mexicanos.

Delta terá 20% das novas ações do Grupo Aeroméxico

A Delta vai pagar US$ 100 milhões por novas ações da companhia aérea mexicana

A Delta, por sua vez, vai pagar US$ 100 milhões por novas ações da companhia aérea mexicana. Também será necessário converter todos os valores de seus empréstimos da Tranche 2 em novas ações. Em troca, a Delta receberá 20% de todas as novas ações emitidas de acordo com o plano de saída do Chapter 11, representando assim 20% do capital social do Grupo Aeroméxico uma vez reorganizado.

Fonte: ch-aviation