Tribunal aprova plano de financiamento DIP do Grupo Latam

Juiz afirmou que já está pronto para aprovar a nova proposta e dar sequência ao processo de recuperação judicial da Latam

Após ter rejeitado o primeiro plano de financiamento DIP do Grupo Latam, o juiz do Tribunal de Falências do Distrito Sul de Nova York, James L. Garrity, afirmou em audiência nesta sexta-feira (18) que aprovará o plano revisado de financiamento das dívidas do Grupo Latam, apresentado nessa quinta-feira (17). De acordo com participantes da audiência, o juiz afirmou que já está pronto para aprovar a nova proposta e dar sequência ao processo de recuperação judicial da Latam.

A proposta apresentada de US$ 2,45 bilhões não contempla a opção de conversibilidade da Tranche C, respondendo à objeção do honorável juíz James L. Garrity Jr. Além disso, a proposta incorpora os principais interessados em participar do financiamento do Grupo. Os termos da proposta mantém, em essência, a estrutura original de financiamento DIP.

“A aprovação do DIP é um passo muito significativo para a sustentabilidade do grupo e agradecemos o amplo interesse e confiança no que a Latam construiu e em nosso projeto de longo prazo. Agora começamos uma nova etapa, de apresentar o nosso plano de reorganização dentro do processo do Capítulo 11”, informou o CEO do Grupo Latam Airlines, Roberto Alvo.

As principais mudanças são: a tranche A, no valor de até US$ 1.3 bilhão, continuará a ser liderada pela Oaktree Capital Management, L.P. que contribuirá com US$ 1,12 bilhão, enquanto a Knighthead Capital participará com US$ 175 milhões. A tranche C, no valor de até US$ 1.15 bilhão, será composta por US$ 750 milhões fornecidos pela Qatar Airways e pelos Grupos Cueto e Eblen, US$ 250 milhões pela Knighthead Capital e, além disso, há a inclusão da participação de acionistas minoritários da Latam por até US$ 150 milhões.

Com informações do Valor