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Em nota, a Choice Hotels disse que tornou pública a proposta depois que a Wyndham decidiu “se esquivar” das negociações anteriores que se estenderam ao longo dos últimos seis meses (Divulgação/Wyndham)
A Wyndham Hotels & Resorts rejeitou uma oferta de compra no valor de US$ 9,8 bilhões da Choice Hotels. A Wyndham, que possui 24 marcas, incluindo Wyndham, Wyndham Garden, Days Inn, La Quinta, Travelodge, Ramada e Microtel, considerou a proposta “oportunista” e disse que a Choice Hotels subestima seu potencial de crescimento. A oferta foi rejeitada por unanimidade pelo conselho, disse a empresa, em comunicado oficial.
Os acionistas da Wyndham, de acordo com a oferta mais recente, poderiam escolher entre dinheiro, ações ou uma combinação de dinheiro e ações. A Wyndham também teria dois assentos no novo conselho. O negócio teria um valor total de cerca de US$ 7,8 bilhões. Ao incluir a dívida, seria avaliado em aproximadamente US$ 9,8 bilhões.
“A oferta da Choice é desanimadora, altamente condicional e sujeita a riscos comerciais, regulatórios e de execução significativos”
“A oferta da Choice é desanimadora, altamente condicional e sujeita a riscos comerciais, regulatórios e de execução significativos”, disse o presidente da Wyndham, Stephen Holmes, em comunicado oficial. “A Choice não quis ou foi incapaz de solucionar nossas preocupações”, completou o executivo.
A Choice Hotels disse que tornou pública sua oferta após o fracasso de seis meses de negociações, como vimos nessa terça-feira (17), aqui no M&E. No caso, a Choice estava oferecendo US$ 49,50 em dinheiro e 0,324 ações ordinárias da Choice para cada ação da Wyndham que possuir, além de um bônus de 20% sobre o último preço de fechamento da Wyndham.
“Há algumas semanas, a Choice e a Wyndham estavam negociando preço e consideração”, disse o CEO da Choice, Patrick Pacious. “Embora tivéssemos preferido continuar as discussões com a Wyndham em âmbito privado, devido à sua relutância em prosseguir, sentimos que há muito valor para os franqueados, acionistas, associados e convidados de ambas as empresas para que não que não proseguíssemos com esta transação”, completou.
A Choice se interessou pela Wyndham pela primeira vez em abril, oferecendo US$ 80 por ação, com 40% em dinheiro e 60% das ações da Choice, mas teve a proposta rejeitada. Pouco tempo depois, a oferta aumentou para US$ 85 por ação quando os presidentes do conselho e CEOs de cada empresa se reuniram e, nessa terça-feira (17), a oferta chegou a US$ 90 por ação.
