AccorHotels adquire a Mövenpick Hotels & Resorts

AccorHotels adquire a Mövenpick Hotels & Resorts

A AccorHotels anuncia que assinou um acordo com a Mövenpick Holding e a Kingdom Holding para adquirir a Mövenpick Hotels & Resorts, pela quantia de 560 milhões de francos suíços (482 milhões de euros). A operação implica um múltiplo EBITDA (Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 14,9X 2019e antes de sinergias (incluindo custos de transação), e menos de 10X EBITDA pro forma 2019e após sinergias de taxas de execução e pipeline de desenvolvimento comprometido. A transação terá um impacto agregador nos lucros do Grupo no primeiro ano.

Fundada em 1973 na Suíça, a Mövenpick Hotels & Resorts opera em 27 países com 84 hotéis (mais de 20 mil quartos). Possui presença especificamente sólida na Europa e no Oriente Médio. A Mövenpick Hotels & Resorts também planeja abrir 42 hotéis adicionais até 2021, representando quase 11 mil quartos, com expansão significativa no Oriente Médio, África e Ásia-Pacífico. O Grupo, que possui competência de ponta nos principais serviços relacionados a hotéis, emprega mais de 16 mil pessoas em todo o mundo.

Sébastien Bazin, Chairman e CEO da AccorHotels, afirma: “Com a aquisição da Mövenpick, estamos consolidando nossa liderança no mercado europeu e acelerando ainda mais o crescimento nos mercados emergentes, em específico no Oriente Médio, África e Ásia-Pacífico. A marca Mövenpick é a combinação perfeita de modernidade e autenticidade e, de maneira ideal, complementa nosso portfólio. A herança europeia-suíça combina perfeitamente com a AccorHotels. Ao aderir ao Grupo se beneficiará do poder da AccorHotels, particularmente em termos de distribuição, construção de fidelização e desenvolvimento. Essa operação ilustra a estratégia que pretendemos obter com a abertura do capital da AccorInvest: aproveitar oportunidades táticas para fortalecer nossas posições e consolidar lideranças, além de alavancar o crescimento”.

A Mövenpick Hotels & Resorts se beneficiará do programa de fidelidade, dos canais de distribuição e sistemas operacionais da AccorHotels, o que ajudará a otimizar o desempenho.

Essa aquisição consolida ainda mais a atual presença na Europa e no Oriente Médio e acelera o crescimento, principalmente nas principais regiões onde o Grupo está estabelecido há muitos anos, como a África e a Ásia. A operação está sujeita a aprovações regulamentares. Deve ser concluída durante o segundo semestre de 2018.