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Aviação

Avianca Holdings busca financiamento DIP de US$ 1,2 bilhão

Avianca - logo e avião

O DIP é uma opção de fundo para companhias que estão passando por reestruturação

Em recuperação judicial nos Estados Unidos, a Avianca Holdings propôs um financiamento DIP (Debtor-in-possession), no qual pretende angariar fundos de cerca de US$ 1,2 bilhão em capital e aumentar ainda sua participação no programa de fidelidade LifeMiles. A empresa informou que já chegou a acordos condicionais com diversas partes para proporcionar fundos para um plano que iria requerer duas fatias totalizando US$ 900 milhões e US$ 316 milhões, respectivamente.

A primeira fatia do fundo incluiria US$ 220 milhões em compromissos existentes, bem como US$ 168,5 milhões em dívida emitida para Advent, dona hoje de 30% da LifeMiles  Em troca da parcela da dívida e de US$ 26,5 milhões adicionais em dinheiro, a Avianca Holdings planeja adquirir uma participação de 19,9% da Advent com a opção de comprar os 10,1% restantes no futuro. O grupo já controla 70% da LifeMiles.

O DIP é uma opção de fundo para companhias que estão passando por reestruturação. “[A transação] melhora a lucratividade futura da Avianca, eliminando futuros pagamentos de dividendos aos acionistas minoritários. Essas participações incrementais na LifeMiles também estarão disponíveis como garantia para o DIP”, disse a Avianca Holdings, em proposta a um investidor. A empresa planeja alocar o financiamento DIP em 21 de agosto e fechá-lo entre 14 e 18 de setembro deste ano.

No total, a fatia A do financiamento DIP chegaria a US$ 1,29 bilhão para garantir notas, incluindo as marcas registradas da Avianca, certas aeronaves de cargueiro e a participação acionária residual da Avianca em certos conjuntos de aeronaves. A parcela B, além de US$ 316 milhões em novos financiamentos, envolve cerca de US$ 384 milhões em compromissos acumulados. Essa tranche seria garantida pela participação de 70% da Avianca na LifeMiles, bem como por certos recebíveis da em pesos colombianos.

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