JetBlue ajusta proposta para beneficiar acionistas numa possível aquisição da Spirit

JetBlue oferece um valor de US$ 33,50 por ação para aquisição da Spirit Airlines

A saga para adquirir a Spirit Airlines continua! No último dia 21 de junho, a JetBlue aumentou ainda mais a sua oferta pela companhia. Nestes últimos dias, a Frontier respondeu e também incrementou sua proposta. E nessa segunda-feira (27), após o feedback dos acionistas, a JetBlue modificou ainda mais sua proposta decompra pela Spirit Airlines e agora acredita que sua oferta é superior à da Frontier Airlines, que também segue interessada.

A JetBlue está incentivando os acionistas a votar contra o que chama de oferta “inferior” da Frontier, que por sua vez deve ser votada nesta quinta-feira (30).

A nova oferta da Jetblue agora inclui um aumento do pré-pagamento acelerado para US$ 2,50 por ação, estruturado como um dividendo em dinheiro para os acionistas da Spirit imediatamente após o voto; taxa de desmembramento* de US$ 400 milhões, em caso da transação não ser aprovada; e mecanismo de taxa de ticking, que forneceria um pré-pagamento mensal de US$ 0,10 por ação entre janeiro de 2023 e a consumação ou rescisão da transação.

“Após o fracasso do Conselho da Spirit em reconhecer nossa oferta decisivamente superior, discutimos nossa oferta diretamente com os acionistas da Spirit e agora estamos modificando nossa proposta em resposta ao interesse manifestado pelos mesmos, o que inclui um pagamento mensal aos acionistas, com a certeza de um prêmio em dinheiro significativo no fechamento do negócio”, disse Robin Hayes, CEO da JetBlue.

Histórico

Tudo começou mesmo em fevereiro, quando o M&E anunciou que Spirit e Frontier iriam se fundir e formar a quinta maior transportadora do país. Dois meses depois, a JetBlue quis entrar na competição ao fazer uma proposta para adquirir a companhia aérea por US$ 3,6 bilhões, um valor maior do que o acordo de US$ 2,9 bilhões com a Frontier.

Em maio, o Conselho de Administração da Spirit Airlines abriu definitivamente o caminho da companhia para fusão com Frontier, ao recomendar que os acionistas votassem a favor do acordo, em reunião que aconteceria no dia 10 de junho. Por outro lado, o Conselho, por unanimidade, também decidiu que a oferta da JetBlue não seria mesmo do melhor interesse para transportadora e acionistas, recomendando o voto “não” dos acionistas.

Pois bem. O tempo passou, o dia 10 de junho chegou, a reunião não aconteceu e nada foi decidido pelos acionistas justamente por conta de uma campanha agressiva que a JetBlue faz para que a fusão de Spirit e Frontier não aconteça. Para isso, a companhia tinha dado sua cartada final ao oferecer um valor de US$ 31,50 por ação para aquisição da Spirit Airlines, o que fez com que o conselho da companhia voltasse atrás e parasse para analisar a nova oferta.

*Taxa de desmembramento é uma penalidade estabelecida em acordos de aquisição, a ser paga em caso de desistência do acordo. A taxa de separação é proposta em contato para compensar o adquirente pelo custo do tempo e dos recursos gastos na negociação do contrato original.